Новостной фон. Итоги торгов 4 сентября 2024.

Новостной фон

Денежно-кредитная политика

Центральный банк России продолжает придерживаться строгой денежно-кредитной политики для достижения целевого уровня инфляции в 4% к 2025 году. Несмотря на некоторое замедление экономической активности, инфляция остаётся высокой. Банк России ожидает, что её снижение будет медленным и длительным процессом. В то же время наметилось замедление в розничном кредитовании, в основном из-за изменений в льготной ипотеке и ужесточения регулирования потребительских кредитов, хотя корпоративное кредитование продолжает расти.

Финансовая отчетность

Правительство России предложило крупным компаниям с государственным участием, таким как Газпром (GAZP), АЛРОСА (ALRS), Транснефть (TRNFP) и Ростелеком (RTKM), публиковать промежуточную консолидированную финансовую отчетность за три, шесть и девять месяцев, начиная с 2025 года. Это шаг в сторону повышения прозрачности и регулярного информирования инвесторов.

Нефтяной рынок

Экспорт нефти из России по морю снизился до 3,16 млн баррелей в сутки, что является минимумом за последние четыре недели. Падение экспорта связано с возможным увеличением квот на добычу нефти странами ОПЕК+ и стабилизацией ситуации в Ливии. Цены на нефть марки Brent продолжают снижаться, и ближайший уровень технической поддержки ожидается на отметке $70-72 за баррель. Ведущие аналитические центры, такие как Goldman Sachs и JPMorgan, пересмотрели свои прогнозы по ценам на нефть в сторону снижения.

Золото

Мировые центробанки значительно увеличили чистые покупки золота в 2024 году, что поддерживает рост его цен. Основными покупателями стали Польша, Индия и Турция. Общий спрос на золото за первое полугодие 2024 года составил 483,3 тонны, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ожидания понижения ключевой ставки ФРС США усиливают перспективы дальнейшего роста цен на золото.

Газовые проекты

Россия продолжает расширять сотрудничество с Монголией и Китаем в энергетическом секторе. Визит президента России в Монголию подтвердил планы по поставкам газа из проекта «Сила Сибири – 2». Газпром (GAZP) планирует завершить объединение газовых систем Востока России к 2026 году, что позволит поставлять газ по дальневосточному маршруту.

Инфляция и экономика

Прогноз инфляции на 2024 год был повышен до 7,3%, с возможностью снижения до целевого уровня 4% только к 2026 году. Центральный банк отмечает замедление потребительского спроса, что может способствовать снижению инфляционного давления.

Московская биржа

В августе 2024 года объем торгов на Московской бирже составил 125,4 трлн рублей, что на 2,3% меньше, чем в прошлом году. Ожидается, что общий оборот за 2024 год превысит 1 квадриллион рублей, несмотря на высокие процентные ставки и колебания на сырьевых рынках.

Корпоративные события

Акционеры Северстали (CHMF) утвердили дивиденды за второй квартал 2024 года в размере 31,06 рубля на акцию, что демонстрирует стабильность финансового положения компании. Банк России приостановил эмиссию акций Группы Позитив (POSI) до предоставления дополнительной информации, что связано с требованиями по обеспечению прозрачности.

Технический анализ

Индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи завершил торги 4 сентября 2024 года бычьей свечой. Цена закрепилась выше скользящей средней на часовом графике, сформировалось двойное дно. Однако, учитывая медвежьи факторы и недавнее снижение, говорить о развороте пока преждевременно.

Для краткосрочных сделок с фьючерсом на индекс можно рассмотреть два сценария на завтра:

1. Лонг после ретеста зоны скользящей средней с коротким стопом под ней.
2. Шорт от уровня 2641,08 со стопом выше и целью в зоне скользящей средней.

Нефть

Котировки нефти находятся на годовых минимумах, приближаясь к уровню $71,5 за баррель. На часовом графике наблюдались резкие колебания цен. Если волатильность успокоится, можно рассмотреть ТВХ на шорт к уровню $71,5. Пробой этого уровня с первой попытки маловероятен, так как цена уже значительно отклонилась от скользящей средней.

Золото

Золото демонстрирует бычью картину, удерживая уровень 2.483 и находясь выше своей скользящей средней. Можно рассмотреть открытие лонговой позиции со стопом под уровнем и целью на повторение максимумов. На часовом графике можно найти более точную точку входа.

Необходимо учитывать возможный межсессионный гэп на открытии торгов, поэтому лучше дождаться начала сессии и оценить ситуацию.

Назад

Залогинтесь, что бы оставить свой комментарий